Сюжет: В далёком прошлом люди и драконы были союзниками. Именно благодаря драконам человечество смогло спастись от армий зла. Однако злобная секта предала драконов и уничтожила все драконьи кладки. Драконы не стали мстить человечеству; они предоставили людям самим разбираться с сектой и улетели. На территории человеческого королевства остался всего один молодой ящер, вылупившийся из чудом спасённого яйца. И когда полчища возродившегося зла снова стали угрожать людям, его разыскали и уговорили помочь. Главным героем является дракон, однако некоторые миссии предстоит выполнить от лица союзников — людей.

Разновидности драконов: Аннох — могучий красный ящер с огненным дыханием, практически неспособный к магии. Моррог — чёрный дракон-некромант, одинаково хорошо владеющий как силовыми методами борьбы, так и магией. Баррох — ледяной дракон, слабый физически, но обладающий способностями незаурядного мага.

О людях в игре: Дракон призван защищать человеческие поселения. Однако люди по мере своих сил сами отбивают атаки монстров; количество и вооружённость воинов возрастают с увеличением городов. Города закладываются драконом в специальных местах — выходах энергии на поверхность земли. Развивать (поднимать на новый уровень) города может только дракон, но накапливать необходимую для этого энергию могут только люди. Для этого у них существуют летающие маги на коврах. Они оказывают поддержку сражающемуся дракону и собирают души убитых монстров. Люди действуют согласованно, но их сил недостаточно, чтобы уничтожить всех монстров без помощи дракона. Однако, когда город достаточно развит, нет необходимости ежеминутно сторожить его.